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工業富聯公布戰略配售名單:國家隊領銜 BAT入圍

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獨角獸工業富聯(富士康)發布網下發行初步配售結果和網上中簽結果公告。其中網上中簽号逾100萬個,20個戰略投資者中“國家隊”牽頭,BAT跟進投資。

本次工業富聯IPO發行不超過19.69530023億股,采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。其中,戰略配售占發行總股本的30%,剩餘部分的股份按照網下發行70%和網上發行30%的比例來分配。

公告披露的網上中簽結果顯示,中簽号碼共有1006101個,每個中簽号碼隻能認購1000股。另外,本次發行的價格為13.77元。投資者需要在5月28日(T 2日)及時繳款。





圖1

而公告也公布了戰略配售的結果。工業富聯公告稱,本次發行中的戰略投資者的選擇,是在充分考慮投資者資質及發行人長期戰略合作關系等因素後決定的,主要包括具有良好市場聲譽和影響力的投資者、大興國有企業或其下屬企業、大型保險公司、國家及投資基金等,以及與發行人具有戰略合作關系或長期合作願景的投資者。

本次發行最終戰略配售數量為5.908億股,約占發行總數量的30%。其中,上海國投協力發展股權投資基金獲配股數7254.9萬股,中央彙金獲配股數為5809.7萬股,中國國有企業結構調整基金獲配3409.4萬股,鎖定期在12至18個月不等。

BAT(百度、阿裡巴巴和騰訊)等資本市場活躍的互聯網巨頭也跟進投資,三家均獲配股2178.6萬股,鎖定期均為36個月。

目前,20個戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間内全部彙至保薦人指定的銀行賬戶中。

而網下發行已于5月24日(T日)結束,1984家網下投資者管理的2794個有效報價配售對象中,有14家個有效報價配售對象未參與網下申購,其餘1970家投資者管理的2780個有效報價配售對象按照《發行報告》的要求參與了申購。





5月22日晚間,工業富聯更新的招股書披露,将以每股13.77元的價格發行19.7億股股票,募集總額約為271.2億元,發行後占總股本的10%。從A股曆史來看,此次工業富聯募資額排名第12,是近3年來最大規模的IPO。

新京報援引業内人士的話稱,工業富聯的發行方案透露該公司或希望引入戰略投資者配售,減少向市場融資的規模,以及通過鎖定期的市值,減少上市初期可流通股數量,從而減輕上市後的壓力。

  文章來源地址: http://caifu27534.cn/qyzl/2035.html


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